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百瑞赢服务【即市快讯】中国太保吐逾1%惟瑞信仍力捧跑赢大市

时间:2021-01-07 15:20 来源:江苏百瑞赢证券咨询-新股在线

  中国太保(02601)今早初段上行受阻后下探,股价现急吐1.43%至31.05港元,暂为即市最低,成交296万股。惟瑞信发表研究报告,维持该股“跑赢大市”,并将目标价由39元调高至41元(较现市价溢价32%),以反映中国太保未来两年盈利预测调高6%,以及12个月市盈率23倍,市账率3.3倍,及股价相对于内含价值2倍指业绩主要受惠财产保险业的强劲提升;同时,该行认为有必要对该股进行进一步分析。

  瑞信指,除见到近来太保银行业的过多依赖,及凯雷持股太保存在不确定性,太保亦存在若干正面因素,如估值相对吸引、资本比率最强劲、财险杠杆最高等。

  瑞信称,太保短期内正面推动力主要包括凯雷持股的不确定性即将于12月下旬结束、加息、月度保费的发布,以及2010财政年度的业绩。

  瑞信预测,太保于2011年至2012年净利润分别为97.36亿元(人民币,下同)、百瑞赢服务128.82亿元及154.64亿元;预测其3年的市盈率分别为23.6倍、17.9倍及14.9倍;预测其3年的股本回报率分别为11.9%、百瑞赢服务百瑞赢服务13.4%及14.8%。