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新股成都先导787222行业分析(2)

时间:2020-04-01 14:38 来源:江苏百瑞赢证券咨询-新股在线

  ①国内外主要制药企业发现和优化活性分子的技术路径 国外的制药企业和生物技术公司以研发创新药物为主,一般通过多种方式实现苗头化合物的发现,主要包括:高通量筛选、基于分子片段的筛选、基于结构的筛选、虚拟筛选、DNA 编码化合物库筛选等。大型的制药公司通常并行使用多种技术获得苗头化合物,赢得时间上的优势,并增加项目的成功率。各类型药企的研发策略通常受到靶点类型差异、研发投入等因素的影响。国外企业由于其研发投入整体较高,对于新型技术 (如 DEL 技术)的接受度较高,应用速度较快。

  临床研究阶段。DEL 技术已被越来越多的药企所认可,特别是全球排名前列的大型企 业,前 20 大药企中已有 18 家在应用该项技术。DEL 技术将会逐步成为制药公司和生 物技术公司获得苗头化合物的标准方法之一,这一趋势可以从全球 DEL 领域历年合作 项目数量以及发行人的 业务增长趋势得以印证。

  DEL 技术是近年来药物发现领域创新性的热门方法之一,并且已被证明其商业价 值:

  首先,DEL 作为一种药物筛选技术,与其他药物发现方法一样,其直接的目的是发现苗头化合物并根据筛选数据优化得到先导化合物,因此药物筛选技术的商业价值主要体现在发现活性化合物,即苗头化合物这一环节。截至目前,仅发行人自主新药平 台通过 DEL 技术筛选得到苗头化合物的靶点已超过 20 个。

  其次,排名全球前 20 的药企近年来几乎全部布局了 DEL 技术,并且随着 DEL 技 术的发展和进步越来越多的药企开始应用该项技术。

  第三,发行人作为 DEL 技术领域内代表性公司,报告期内来自于全球大型药企的 合同金额、数量及收入呈快速增长趋势。

  第四,多家大型综合性医药研发服务企业开始尝试进入 DEL 技术领域,如药明康 德等。

  全球范围内在 DEL 技术行业内从事相关研发服务的公司超过 10 家,已形 成规模化服务收入的公司主要为 3 家左右,发行人具有较高的技术水平,在行业内排名 相对靠前,属于行业内第一梯队的企业。

  从国际上商业合作伙伴以及行业认可度来看,DEL 技术领域应用较为成熟的企业 有 4 家,分别是 GSK、X-Chem(美国)、HitGen(成都先导)和 Nuevolution(丹麦);其中 GSK 是对 DEL 技术应用为成熟,规模大的企业,但是 GSK 的技术仅供自用, 不对外服务。在对外服务的 DEL 技术领域研发服务公司中,成都先导处于优势地位。2015 至 2019 年已经公开的 DEL 技术合作项目中(各家企业部分未公开的合作项目未 纳入统计),有超过 1/3 是成都先导进行的,2018 年更是占据了 DEL 技术合作公开项 目中的 60%(12 项),从已公开的合作项目统计看(2015 年至 2019 年),成都先导是 DEL 技术领域研发服务公司中获得合作项目多的企业。

  2018 年,发行人销售收入约为 1.5 亿元人民币,Nuevolution 年报对外披露营业收 入为 1,097 万瑞典克朗(约合 800 万人民币),X-Chem 未对外公布营业收入,仅公布了包括百时美施贵宝、艾美罗、艾伯维和阿斯利康在内的 4 个合作。药明康德未对外 披露 DEL 技术领域的收入情况。

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