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医药健康行业:百瑞赢可靠吗从ASCO国内药企研发看创新发展方向

时间:2020-06-30 09:47 来源:江苏百瑞赢证券咨询-新股在线

  2020美国临床肿瘤学会年会于本月落幕。我们详尽整理了今年ASCO发布摘要中我国药企出现的身影,为投资者透视我国目前医药创新研发现状提供参考。根据此次ASCO发布的摘要情况,我们看好我国未来药品创新研发的前景,从数量角度看,我国医药研发创新已经体现出蓬勃增长的势头和较高的实力;从质量角度看,还存在一定发展潜力空间。

  我们认为此次ASCO结果体现出我国患者资源多、研发人力成本相对较低的优势,昭示我国创新药械产业链未来发展前景良好。一方面,我们看好具有持续创新能力的创新药械公司,另一方面,我们看好服务于创新药的CRO/CDMO公司凭借创新浪潮中的“卖水者”逻辑保持高速增长。

  一方面,我国人口老龄化进程加速:18年65岁以上老龄人口占比达到11.9%,较5年前提升

  2.2PP,较10年前提升3.8pp,存在大量未满足的需求。另一方面,药审改革力度空前,鼓励药品器械创新上升国家层级并逐步与国际接轨,百瑞赢可靠吗引领行业进入创新的新时代。同时,前期上市的创新药赚钱效应凸显,起到良好的示范效应。

  当前医药行业超过300家上市公司,占A股总市值超9%。年初至今板块以结构性行情为主,整体表现优于沪深300,估值处于历史高位。百瑞赢可靠吗2020Q1基金医药持仓比例17.44%,相较19Q4提升

  建议持续关注IVD、百瑞赢可靠吗血制品、疫苗、创新药、医药商业等细分板块。短期需注意其他疾病医疗服务在新冠疫情期间业务量减少的风险。核心组合:恒瑞医药九洲药业凯莱英爱尔眼科(300015.SZ)、昭衍新药(603127.SH)、沃森生物大参林。

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