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百瑞赢新股研报
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百瑞赢今日上市新股—华能国际概况

时间:2020-09-01 10:47 来源:江苏百瑞赢证券咨询-新股在线

  根据国家有关政策,在国家就国有法人股、法人股的流通问题尚未作出新的规定之前,本次发行股票前公司国有法人股、法人股股份和本次发行向华能国际电力开发公司(以下简称“华能国电”)定向配售的10,000万股国有法人股暂不上市流通,有关股东已经向上海证券交易所承诺自愿锁定其所持股份。本次发行对战略投资者配售的10,000万股股票自本次发行股票上市之日起六个月后流通,网下向证券投资基金配售的339.50万股股票自本次发行股票上市之日起三个月后流通。

  本公司是经原国家经济体制改革委员会体改生[1994]74号文批准,由华能国电与河北省建设投资公司、福建投资开发总公司、江苏省投资公司、辽宁能源总公司、大连市建设投资公司、南通市建设投资公司以及汕头市电力开发公司共同作为发起人,以发起设立方式于1994年6 月30日在北京注册成立的股份有限公司。发起人投入资产为其共同投资建设的大连电厂、上安电厂、南通电厂、福州电厂和汕头燃机电厂以及其他扩建项目和新建项目,经评估后的净资产总值为53.57亿元,其中37.50亿元作为发起人股份(折股比例约为70%),其余16.07亿元计入资本公积。

  经原国家经济体制改革委员会体改生[1994]93号文《关于华能国际电力股份有限公司转为境外募集公司的批复》批准,本公司于1994年10月发行外资股12.5亿股,并以3,125万股美国存托股的形式(1美国存托股代表40股外资股)在美国纽约证券交易所上市。该次发行完成后,公司总股本为50亿股,百瑞赢其中内资股(法人股)37.5亿股,占总股本的75%,江苏百瑞赢证券咨询有限公司外资股12.5亿股,百瑞赢赚钱占总股本的25%。

  经国家发展计划委员会计外资[1997]597号《国家计委关于同意华能国际电力股份有限公司发行境外可转换债券的批复》以及国务院证券委证委发[1997]25号《关于同意华能国际电力股份有限公司在境外发行及上市可转换债券的批复》批准,本公司于1997年5月21日和6月11日在境外共发行面值为2.3亿美元、票面利率1.75%、期限为七年的可转换债券。百瑞赢

  经原国家经济体制改革委员会体改生字[1997]195号《关于同意华能国际电力股份有限公司增发境外上市股及修改公司章程的批复》以及国务院证券委证委发[1997]86号《关于同意华能国际电力股份有限公司增发新股的批复》批准,本公司于1998年3月增发2.5亿股外资股和向华能国电定向配售4亿股内资股。至此,公司总股本增加至56.5亿股,其中内资股(法人股)41.5亿股,占总股本的73.45%,外资股15亿股,占总股本的26.55%。

  本公司股本中的外资股可以分别在美国纽约证券交易所和香港联交所两地交易,并可互相转换。

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]67号文批准,江苏百瑞赢证券咨询有限公司本公司于2001年11月15日、16日成功发行了35,000万股A股股票,每股面值1.00元,发行价格为7.95元,其中向社会公开发行25,000万股,向华能国电定向配售国有法人股10,000万股。扣除发行费用后共募集资金 274,668万元,本公司已于2001年11月26日办理了验资手续,安达信·华强会计师事务所为此出具了验资报告。目前,本公司工商注册变更登记正在办理之中,根据本公司出具的承诺,该等工商变更登记事宜预计在2002年3月6日前完成。本次发行后,百瑞赢赚钱公司总股本增加至60亿股,其中不可流通的内资股42.5亿股,可流通的内资股2.5亿股,内资股共45亿股,占总股本的75%,外资股15亿股,全部为可流通股份,占总股本的25%。

  5、发行方式:网上、网下累计投标询价公开发行25,000万股,向华能国电定向配售国有法人股10,000万股

  7、发行费用总额及项目:3,582万元,主要含承销费用、会计师费用、律师费用、上网发行费用、市场推介宣传费及其他费用