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豪尔赛:首次公开发行股票江苏百瑞赢公司发行结果公告

时间:2019-10-22 13:50 来源:江苏百瑞赢证券咨询-新股在线

  豪尔赛科技集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司 豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“豪尔赛”、“发行人”)首次公开发行不超过 3,759.00 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2019〕1679 号文核准。本次发行的保荐机构和主承销商为长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“豪尔赛”,股票代码为 002963。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 23.66 元/股,且发行数量为 3,759.00 万股,全部为新股发行,无老股转让。江苏百瑞赢公司 回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,255.40 万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为 1,503.60 万股,占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 375.90 万股,占本次发行数量的 10%,网上最终发行数量为 3,383.10 万股,占本次发行数量的 90%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 10 月 18 日(T+2 日)结束。 一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: (一)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):33,718,243 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 797,773,629.38 3、网上投资者放弃认购数量(股):112,757 4、网上投资者放弃认购金额(元):2,667,830.62 (二)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,757,256 2、网下投资者缴款认购的金额(元):88,896,676.96 3、江苏百瑞赢公司网下投资者放弃认购数量(股):1,744 4、网下投资者放弃认购金额(元):41,263.04 网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下: 序号 投资者名称 配售对象名称 初步获配股 应缴金额(元) 放弃认购股 数(股) 数(股) 1 鲍建江 鲍建江 400 9,464.00 400 2 曾远彬 曾远彬 400 9,464.00 400 华泰证券(上海) 华泰价值稳进郑州 3 资产管理有限公司 1 号定向资产管理 272 6,435.52 272 计划 华泰证券(上海) 华泰价值稳进郑州 4 资产管理有限公司 2 号定向资产管理 272 6,435.52 272 计划 5 莱州市农业科学院 莱州市农业科学院 400 9,464.00 400 合 计 1,744 41,263.04 1,744 二、保荐机构(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保 荐机构(主承销商)包销股份的数量为 114,501 股,包销金额为 2,709,093.66 元, 保荐机构(主承销商)包销比例为 0.3046%。 2019 年 10 月 22 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协 议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行 人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐 机构(主承销商)指定证券账户。 三、保荐机构(主承销商)联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐 机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司联系。具体联系方式如下: 联系电话、 联系人:资本市场部 发行人:豪尔赛科技集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司 2019 年 10 月 22 日 (本页无正文,为《豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页) 发行人:豪尔赛科技集团股份有限公司 年 月 日 (本页无正文,为《豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页) 保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司 年 月 日